1. «Скандал в Белгравии»
Майкрофт нанимает Шерлока и Джона, чтобы получить компрометирующие фотографии несовершеннолетней королевской семьи, которые хранятся на телефоне оператора Ирен Адлер (Лара Пулвер), безжалостной и блестящей доминатрисы, которая также торгует секретной информацией, полученной от ее богатых и влиятельных клиентов. Шерлок получает телефон Адлера, но обнаруживает, что он заминирован и требует код для его снятия с охраны. Когда Адлер обнаруживает, что ЦРУ находится на ее следе, она исчезает, а затем, по-видимому, убита, чтобы вновь появиться, чтобы попросить Джона вернуть ее телефон с камерой от Шерлока. Несколько недель спустя, когда побережье освободилось, Адлер обманывает Шерлока, чтобы он расшифровал закодированное сообщение на своем телефоне, которое она получила от другого клиента с хорошими связями. Она отправляет сообщение Мориарти, который, в свою очередь, использует его для срыва британской контртеррористической операции. Ей почти удается шантажировать Майкрофта, но Шерлок, наконец, взламывает пароль для телефона, оставляя Адлера без защиты, в которой она нуждается, чтобы выжить. Эпизод заканчивается, как Майкрофт говорит Джону, что она была убита террористической группировкой в Пакистанев то время как на самом деле она была тайно спасена Шерлоком.
2. «Собаки Баскервиля»
С Шерлоком и Джоном связывается Генри Найт (Рассел Тови), человек, травмированный смертью своего отца чудовищной собакой на Дартмуре за много лет до этого. Расследование котловины Дьюера, местное место, где предположительно видели зверя, а также близлежащий полигон Министерства обороны Баскервилль, Шерлок и Джон раскрывают заговор, в котором один из ученых Баскервиля, доктор Франкланд (Клайв Мэнтл), продолжает работа HOUND, прерванный проект по созданию галлюциногенного газа для военного использования. Шерлок и Джон обнаруживают, что легендарная собака – это обычная собака, используемая для рекламы, которую галлюциногенный газ создает как демоническое чудовище. «Собака», убившая отца Генри, на самом деле была Франклендом в противогазе с красными линзами и футболке с логотипом группы HOUND. Столкнувшись с собакой и Фрэнклендом в Долине Дьюера, Джон и Лестрейд стреляют в собаку. Франкленд пытается бежать, но умирает, когда сталкивается с минным полем. В финальной сцене Майкрофт выпускает ограниченного Джима Мориарти.
3. «Рейхенбахский водопад»
Мориарти начинает одновременное ограбление Лондонского Тауэра, Банка Англии и тюрьмы Пентонвилля, преступления, за которые он позволяет себе быть пойманным и преданным суду. Он гарантирует невиновность, запугивая присяжных и навещает Шерлока, объясняя, что он все еще собирается «сжечь» его, дразня его «последней проблемой», которую он должен решить. Он также пытается разрушить репутацию Шерлока. Они встречаются на крыше больницы, где Мориарти объясняет, что убийцы убьют Джона, миссис Хадсон и Лестрейда, если Шерлок не покончит с собой; он хочет, чтобы Шерлок сделал это, чтобы закрепить свою историю, объяснив, что его «код бога» был мифом. Мориарти убивает себя, чтобы заставить Шерлока сделать то же самое. Шерлок звонит Джону, признается в том, что он мошенник, заявляет о своем последнем «прощании» и затем сходит с крыши.
